enpi.kz
АО «Банк Развития Казахстана» («дочка» Национального управляющего холдинга «Байтерек») выпустил деноминированные в тенге еврооблигации на 100 млрд тенге. Срок обращения ценных бумаг — 5 лет (дата погашения — 4 мая 2023 года).
Доходность к погашению при размещении составила 9,25% годовых, купонная ставка — 8,95% годовых. Расчеты по сделке будут проведены сегодня 4 мая текущего года.
По сравнению с предыдущим выпуском «тенговых» еврооблигаций, осуществленным в декабре 2017 года, БРК добился увеличения сроков заимствования до 5 лет с 3 лет и снижения ставки купона до 8,95% с 9,5% годовых.
«Успешная эмиссия долговых бумаг Банка в тенге на мировых рынках капитала свидетельствует о росте интереса международных инвесторов к финансовым инструментам, деноминированным в национальной валюте Республики Казахстан. Привлеченные инвестиции будут направлены на финансирование проектов по развитию несырьевой экономики нашей страны», — подчеркнул Председатель Правления БРК Болат Жамишев.
География размещения второго выпуска «тенговых» еврооблигаций банка представлена инвесторами из Великобритании (39% от объема выпуска), США и континентальной Европы (по 29%), а также инвесторами из Казахстана (3%).
Еврооблигации БРК данного выпуска будут листингованы на Казахстанской (KASE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах.
Инвесторы из Казахстана сделали подписку на 3% от объема, а это покупка облигаций на 3 млрд. тенге.
Возможно одним из институциональных инвесторов Казахстана, который приобретет бумаги БРК станет ЕНПФ.
На 1 апреля 2018 года в структуре инвестиционного портфеля пенсионного фонда — инвестиции в долговые обязательства Банка развития Казахстана уже составляют порядка 244,3 млрд. тенге. Это более 10% от инвестиций ЕНПФ в ценные бумаги всех казахстанских компаний. По официальным данным ЕНПФ (на 1 апреля 2018), в структуре инвестиционного портфеля фонда, инвестиции в «Ценные бумаги организаций Казахстана» составляют более 2,2 трлн.тенге.
